Comment utiliser Systeme.io pour héberger mes formations et garder mon autorépondeur actuel ? Par exemple, Active Campaign ?

Comment automatiser des actions entre 2 outils distincts ?

Ce sont 2 questions que l’on m’a posées il y a quelques jours.

 

La réponse est assez évidente … Zapier

Mais je n’avais jamais pratiqué alors je voulais me faire mon avis.

Est-ce simple à utiliser ? Est-ce forcément payant ?

Que peut-on faire avec Zapier ?

Comment faire ?

Je vous explique tout cela dans cet article, illustrer avec un tutoriel dans lequel Active Campaign est votre autorépondeur principal et Systeme.io est utilisé pour les ventes et l’hébergement de formations.

Zapier : Qu’est-ce que c’est ?

C’est un service en ligne qui permet de connecter les différents outils que vous utilisez.

Automatiser l’envoi d’informations d’une application à une autre, lors d’un événement comme un paiement par exemple.

Ces automatisations dans Zapier sont nommées Zap !

Vous ne voyiez pas trop à quoi cela sert ?

Pourtant, il y a une infinité de possibilités !

Par exemple, vous pouvez :

• À la réception d’un mail Gmail, contenant une pièce jointe la sauvegarder dans Google Drive
• À la réception d’un paiement Stripe ou PayPal, ajouter une ligne dans un fichier Google Sheet (Excel)
• Quand un nouveau contact est créé dans votre autorépondeur (Active Campaign, Systeme.io, …) , l’ajouter automatiquement dans un fichier Google Sheet (Excel)
• Lors de la réception d’un paiement Stripe ou PayPal, ajouter le payeur à notre autorépondeur (Active Campaign, Systeme.io, …) et le tagger en client
• Envoyer un mail avec Gmail quand une personne renseigne un sondage/questionnaire Google Form

Et le mieux dans tout cela, si vous n’êtes pas inspiré, il existe des milliers d’automatisations déjà toutes prêtes !

Par exemple, cette automatisation pour les enregistrer les paiements Stripe dans Excel :

 

Les possibilités sont presque infinies tant il y a d’applications intégrés dans Zapier !

Zapier : Gratuit ou Payant ?

D’après vous ?

C’est tellement puissant.

C’est évidemment payant, mais …

Si vous n’êtes pas un gros consommateur, cela peut-être gratuit !

Moins de 100 actions automatiques par mois et c’est gratuit.

Voici les tarifs :

 

Pour rester dans le plan gratuit :

• Si vous lancez votre business, vous pouvez faire des actions à chaque inscription à votre liste, comme enregistrer les contacts dans un fichier Excel
• Si vous êtes plus avancé dans votre business, vous pouvez à chaque vente, compléter un fichier Excel
• Si vous faites plusieurs milliers d’euros par mois de CA, ce sera difficile de rester dans le plan gratuit, mais du coup, vous avez peut-être les moyens de payer un abonnement 🙂

Si vous avez un business qui tourne bien, automatiser plein de choses avec Zapier pourrait être très rentable aussi.

Pensez-y !

Est-ce simple à utiliser Zapier ?

Franchement, c’est très simple. Pourquoi ?

Pour plusieurs choses en réalité :

• L’interface graphique est vraiment très bien pensée
• Vous êtes guidé étape après étape
• Plein d’automatisations sont déjà existantes, il suffit de préciser les applications que vous utilisez
• C’est très rapide d’avoir une première automatisation
• On peut tester en direct notre automatisation

Voici par exemple de création de Zap :

 

La plus grande difficulté est peut-être que Zapier est en anglais 🙂

Création d’une automatisation (Zap) Systeme.io vers Active Campaign

Pour vous montrer comment faire une automatisation facilement, je vous ai préparé un petit tutoriel pour « Enregistrer vos clients Systeme.io dans Active Campaign ».

Si vous utilisez Systeme.io pour héberger vos formations et que vous avez gardé un autorépondeur à côté tel qu’Active Campaign, il serait très important de tagger vos prospects en clients une fois qu’ils ont acheté un de vos produits.

Donc dans ce tutoriel Zapier Systeme.io, je vais vous montrer comme à chaque vente dans systeme.io, j’ajoute le contact (s’il n’existe pas) dans Active Campaign ainsi qu’un tag avec le produit vendu.

C’est un tutoriel très détaillé avec une copie d’écran à chaque étape pour que vous compreniez bien 🙂

1. Créer un compte gratuit sur Zapier

Pour commencer, vous vous connectez sur Zapier et vous créez un compte.

 

Vous pouvez vous connecter avec un email et mot de passe.

Ou utiliser votre connexion Facebook ou Gmail.

2. Dashboard Zapier : Choisissez vos applications

Vous arrivez sur cette page :

 

C’est l’écran principal qui vous permet de créer une automatisation en quelques cliques.

Dans le menu :

• « My Zaps » : Permets de voir les zaps que nous avons déjà faits
• « Task History » : Permets de voir les zaps qui se sont déjà effectués
• « My Apps » : Permets de sélectionner les applications que vous possédez

Continuons notre zap Systeme.io et Active Campaign !

3. Application source Systeme.io

Dans le cas de notre exemple, nous voulons que lorsque quelqu’un achète un produit sur Systeme.io, nous l’ajoutions à Active Campaign.

La première application est donc Systeme.io, que nous choisissons comme dans l’écran ci-dessous :

 

Un message apparaît pour dire qu’il n’y a pas d’automatisation toute faite, mais pas de souci, nous allons la faire nous-mêmes.

 

4. Application cible Active Campaign

Nous avons dit que nous allons envoyer avec Zapier vers Active Campaign.

Donc on choisit comme l’image ci-dessous Active Campaign :

 

À ce niveau, nous avons paramétré Zapier pour qu’il fasse une action dans Active Campaign lorsqu’une action se déclenchera dans Systeme.io.

Il faut maintenant préciser ces 2 actions.

5. Choisir l’événement déclencheur dans Systeme.io

Le plus polyvalent des déclencheurs est l’ajout de tag.

Mais il y a plein d’autres déclencheurs possibles, tels qu’une nouvelle vente, une campagne terminée, une nouvelle inscription pour un webinaire …

Dans notre cas, cela va permettre de faire une action quand un tag est ajouté à un contact.

Dans systeme.io, nous pouvons ajouter un tag à plein de moments tels que :

• L’achat (celui qui nous intéresse dans notre cas)
• L’inscription à notre liste
• La visite d’une page de vente Systeme.io
• L’avancement dans la réception de nos différents emails
• Et plein d’autres encore

Donc ici, nous allons choisir ajout d’un tag :

 

6. Choisir l’action à effectuer dans Active Campaign

Il faut maintenant choisir l’action qui se fera dans Active Campaign à l’aide de Zapier quand un tag sera ajouté dans Systeme.io.

Dans notre cas, on veut mettre à jour un contact ou le créer et lui ajouter un tag client.

Pour cela, il faut choisir côté Active Campaign « Create/Update Contact » :

 

7. Valider le récapitulatif de l’automatisation à créer

Une fois que nous avons choisi ces actions, Zapier nous propose d’utiliser un modèle existant.

Il suffit de cliquer sur « Use Zap » :

 

8. Connexion de Zapier à Systeme.io

Ensuite, vous devez connecter Zapier à votre compte Systeme.io.

Cliquer sur « Sign into Systeme.io » :

 

Vous êtes redirigé vers l’authentification à votre compte systeme.io.

Vous devez mettre votre login et mot de passe et « cliquez ici ».

 

Systeme.io vous précise alors que Zapier sera connecté à votre compte et pourra être prévenu des prochaines actions Systeme.io.

C’est normal, cela permet à Zapier de savoir quand dans notre cas, un tag est ajouté à un contact.

Cliquer sur « Accepter ».

 

La configuration de la connexion à Systeme.io est terminée.

Vous pouvez continuer.

 

9. Choisir sur quel tag Systeme.io lancer l’action Zapier

Maintenant que vous êtes connecté à Systeme.io, vous allez pouvoir aller chercher le tag qui déclenchera l’action souhaitée.

Dans l’exemple, je prends « VDI – Inscription liste », vous prenez celui qui va bien dans votre cas.

 

Une fois le tag choisi dans Systeme.io, vous pouvez cliquer sur continuer.

Vous ne pouvez choisir qu’un tag, donc il faudra faire plusieurs automatisations si vous voulez faire la même action avec plusieurs tags. Vous pouvez dupliquer une automatisation Zapier pour gagner du temps et changer juste le tag.

Cliquer sur « Continue ».

 

10. Tester si tout est OK jusque là

Vous arrivez ensuite sur une étape de test.

Il vous suffit de cliquer sur « Test & Continue » si vous voulez gagner du temps ou « Test & Review » si vous voulez voir le résultat du test.

Si le test est KO, il vous le dira dans les 2 cas 🙂

Zapier – Systeme.io – Test & Continue

Le résultat du test donne cela :

 

Vous pouvez voir une petite coche verte sur l’icône Systeme.io :

 

11. Connexion à Active Campaign

La connexion à Active Campaign est un peu plus longue à paramétrer qu’avec Systeme.io.

Pour commencer, vous arrivez sur l’écran ci-dessous, il vous suffit de cliquer sur « Sign into ActiveCampaign » :

Zapier – Active Campaign connexion

Il vous est ensuite demande l’URL et la Clé de l’API Active Campaign :

Pour cela, il faut se connecter à votre compte Active Campaign et aller « Paramètre » en bas à gauche d’Active Campaign :

 

Ensuite, vous allez dans l’onglet « Développeur » si votre interface est en français.

Et vous trouverez l’URL et la Clé demandée.

 

Vous n’avez plus qu’à faire des copier-coller dans Zapier et cliquer sur « Yes, continue » :

 

Vous avez maintenant fini de paramétrer la connexion à Active Campaign.

Vous pouvez cliquer sur « Continue ».

 

12. Paramétrer les champs de contact à récupérer dans Systeme.io vers Active Campaign

Pour commencer, il faut choisir dans quelle liste les contacts seront ajoutés :

 

Ensuite, il faut compléter les champs de contact d’Active Campaign avec ceux de Systeme.io.

C’est donc très simple à faire.

Pour information :

• le contact sera mis à jour avec les données de systeme.io si l’email existe déjà dans Active Campaign
• le contact sera créé si l’email n’existe pas

Ce qui veut dire qu’un contact identique qui utilise un second email sera recréé.

À la fin, vous pouvez choisir d’ajouter des tags au contact, je vous le conseille afin d’identifier les contacts crées de cette manière.

Puis cliquer sur « Continue » :

 

13. Tester le fonctionnement d’Active Campaign

Comme avec Systeme.io, nous allons tester le fonctionnement dans Active Campaign, ici cela va créer un contact.

Vous pouvez cliquer sur « TEST & REVIEW » si vous voulez voir le résultat, ou sur « TEST & CONTINUE » pour gagner du temps.

 

Le résultat est le suivant si vous avez cliqué sur « TEST & REVIEW »

 

Vous pouvez vérifier dans Active Campaign que cela a bien fonctionné.

Pour cela, il suffit de vous connecter à Active Campaign et de regarder dans les contacts si vous voyez le test :

 

Pour moi, c’est bon, tout fonctionne parfaitement.

 

14 – Activer l’automatisation Zapier

Enfin, l’automatisation est terminée, il ne reste plus qu’à l’activer.

Pour cela 2 solutions :

• Tout en bas de l’écran au milieu, vous avez un bouton on/off

 

• Tout en haut de l’écran à droite, vous avez aussi un bouton on/off

 

Passer l’un ou l’autre sur « ON » est votre automatisation est active !

 

En résumé : Systeme.io – Zapier – Active Campaign

Zapier est un outil qui permet d’automatiser des échanges entre 2 applications qui ne peuvent pas échanger entre elles toutes seules.

Je préfère le préciser, car certaines applications peuvent échanger nativement ensemble par exemple entre Active Campaign et Digital Access Pass. Donc dans ce cas, pas la peine de passer par Zapier autant utiliser le natif.

Zapier est gratuit jusqu’à 100 activations de votre automatisation par mois, après il faut prendre un abonnement payant.

Avec cet outil, vous pouvez automatiser énormément de choses !

Laissez-moi vos questions dans les commentaires !

Et dites-moi, si vous utilisez déjà Zapier pour quelle(s) automatisation(s) ?