Zapier : Automatiser des actions entre Systeme.io et Active Campaign

Comment utiliser Systeme.io pour héberger mes formations et garder mon autorépondeur actuel ? Par exemple, Active Campaign ?

Comment automatiser des actions entre 2 outils distincts ?

Ce sont 2 questions que l’on m’a posées il y a quelques jours.

Zapier - Systeme.io - Active Campaign
Zapier – Systeme.io – Active Campaign

 

La réponse est assez évidente … Zapier

Mais je n’avais jamais pratiqué alors je voulais me faire mon avis.

Est-ce simple à utiliser ? Est-ce forcément payant ?

Que peut-on faire avec Zapier ?

Comment faire ?

Je vous explique tout cela dans cet article, illustrer avec un tutoriel dans lequel Active Campaign est votre autorépondeur principal et Systeme.io est utilisé pour les ventes et l’hébergement de formations.

Zapier : Qu’est-ce que c’est ?

C’est un service en ligne qui permet de connecter les différents outils que vous utilisez.

Automatiser l’envoi d’informations d’une application à une autre, lors d’un événement comme un paiement par exemple.

Ces automatisations dans Zapier sont nommées Zap !

Vous ne voyiez pas trop à quoi cela sert ?

Pourtant, il y a une infinité de possibilités !

Par exemple, vous pouvez :

  • À la réception d’un mail Gmail, contenant une pièce jointe la sauvegarder dans Google Drive
  • À la réception d’un paiement Stripe ou PayPal, ajouter une ligne dans un fichier Google Sheet (Excel)
  • Quand un nouveau contact est créé dans votre autorépondeur (Active Campaign, Systeme.io, …) , l’ajouter automatiquement dans un fichier Google Sheet (Excel)
  • Lors de la réception d’un paiement Stripe ou PayPal, ajouter le payeur à notre autorépondeur (Active Campaign, Systeme.io, …) et le tagger en client
  • Envoyer un mail avec Gmail quand une personne renseigne un sondage/questionnaire Google Form

Et le mieux dans tout cela, si vous n’êtes pas inspiré, il existe des milliers d’automatisations déjà toutes prêtes !

Par exemple, cette automatisation pour les enregistrer les paiements Stripe dans Excel :

Zapier - Automatisations existantes
Zapier – Automatisations existantes

 

Les possibilités sont presque infinies tant il y a d’applications intégrés dans Zapier !

Zapier : Gratuit ou Payant ?

D’après vous ?

C’est tellement puissant.

C’est évidemment payant, mais

Si vous n’êtes pas un gros consommateur, cela peut-être gratuit !

Moins de 100 actions automatiques par mois et c’est gratuit.

Voici les tarifs :

Zapier - Tarif
Zapier – Tarif

 

Pour rester dans le plan gratuit :

  • Si vous lancez votre business, vous pouvez faire des actions à chaque inscription à votre liste, comme enregistrer les contacts dans un fichier Excel
  • Si vous êtes plus avancé dans votre business, vous pouvez à chaque vente, compléter un fichier Excel
  • Si vous faites plusieurs milliers d’euros par mois de CA, ce sera difficile de rester dans le plan gratuit, mais du coup, vous avez peut-être les moyens de payer un abonnement 🙂

Si vous avez un business qui tourne bien, automatiser plein de choses avec Zapier pourrait être très rentable aussi.

Pensez-y !

Est-ce simple à utiliser Zapier ?

Franchement, c’est très simple. Pourquoi ?

Pour plusieurs choses en réalité :

  • L’interface graphique est vraiment très bien pensée
  • Vous êtes guidé étape après étape
  • Plein d’automatisations sont déjà existantes, il suffit de préciser les applications que vous utilisez
  • C’est très rapide d’avoir une première automatisation
  • On peut tester en direct notre automatisation

Voici par exemple de création de Zap :

Zapier - Exemple Zap
Zapier – Exemple Zap

 

La plus grande difficulté est peut-être que Zapier est en anglais 🙂

Création d’une automatisation (Zap) Systeme.io vers Active Campaign

Pour vous montrer comment faire une automatisation facilement, je vous ai préparé un petit tutoriel pour « Enregistrer vos clients Systeme.io dans Active Campaign ».

Si vous utilisez Systeme.io pour héberger vos formations et que vous avez gardé un autorépondeur à côté tel qu’Active Campaign, il serait très important de tagger vos prospects en clients une fois qu’ils ont acheté un de vos produits.

Donc dans ce tutoriel Zapier Systeme.io, je vais vous montrer comme à chaque vente dans systeme.io, j’ajoute le contact (s’il n’existe pas) dans Active Campaign ainsi qu’un tag avec le produit vendu.

C’est un tutoriel très détaillé avec une copie d’écran à chaque étape pour que vous compreniez bien 🙂

1. Créer un compte gratuit sur Zapier

Pour commencer, vous vous connectez sur Zapier et vous créez un compte.

Zapier - Connexion - Sign Up
Zapier – Connexion – Sign Up

 

Vous pouvez vous connecter avec un email et mot de passe.

Ou utiliser votre connexion Facebook ou Gmail.

2. Dashboard Zapier : Choisissez vos applications

Vous arrivez sur cette page :

Zapier - Choix application source cible
Zapier – Choix application source cible

 

C’est l’écran principal qui vous permet de créer une automatisation en quelques cliques.

Dans le menu :

  • « My Zaps » : Permets de voir les zaps que nous avons déjà faits
  • « Task History » : Permets de voir les zaps qui se sont déjà effectués
  • « My Apps » : Permets de sélectionner les applications que vous possédez

Continuons notre zap Systeme.io et Active Campaign !

3. Application source Systeme.io

Dans le cas de notre exemple, nous voulons que lorsque quelqu’un achète un produit sur Systeme.io, nous l’ajoutions à Active Campaign.

La première application est donc Systeme.io, que nous choisissons comme dans l’écran ci-dessous :

Zapier - Choix Systeme.io en source
Zapier – Choix Systeme.io en source

 

Un message apparaît pour dire qu’il n’y a pas d’automatisation toute faite, mais pas de souci, nous allons la faire nous-mêmes.

Zapier - Systeme.io - Choisir message
Zapier – Systeme.io – Choisir message

 

4. Application cible Active Campaign

Nous avons dit que nous allons envoyer avec Zapier vers Active Campaign.

Donc on choisit comme l’image ci-dessous Active Campaign :

Zapier - Choix Active Campaign en cible
Zapier – Choix Active Campaign en cible

 

À ce niveau, nous avons paramétré Zapier pour qu’il fasse une action dans Active Campaign lorsqu’une action se déclenchera dans Systeme.io.

Il faut maintenant préciser ces 2 actions.

5. Choisir l’événement déclencheur dans Systeme.io

Le plus polyvalent des déclencheurs est l’ajout de tag.

Mais il y a plein d’autres déclencheurs possibles, tels qu’une nouvelle vente, une campagne terminée, une nouvelle inscription pour un webinaire …

Dans notre cas, cela va permettre de faire une action quand un tag est ajouté à un contact.

Dans systeme.io, nous pouvons ajouter un tag à plein de moments tels que :

  • L’achat (celui qui nous intéresse dans notre cas)
  • L’inscription à notre liste
  • La visite d’une page de vente Systeme.io
  • L’avancement dans la réception de nos différents emails
  • Et plein d’autres encore

Donc ici, nous allons choisir ajout d’un tag :

Zapier - Systeme.io New Tag
Zapier – Systeme.io New Tag

 

6. Choisir l’action à effectuer dans Active Campaign

Il faut maintenant choisir l’action qui se fera dans Active Campaign à l’aide de Zapier quand un tag sera ajouté dans Systeme.io.

Dans notre cas, on veut mettre à jour un contact ou le créer et lui ajouter un tag client.

Pour cela, il faut choisir côté Active Campaign « Create/Update Contact » :

Zapier - Active Campaign Create Update Contact
Zapier – Active Campaign Create Update Contact

 

7. Valider le récapitulatif de l’automatisation à créer

Une fois que nous avons choisi ces actions, Zapier nous propose d’utiliser un modèle existant.

Il suffit de cliquer sur « Use Zap » :

Zapier - Systeme.io tag vers ActiveCampaign Update
Zapier – Systeme.io tag vers ActiveCampaign Update

 

8. Connexion de Zapier à Systeme.io

Ensuite, vous devez connecter Zapier à votre compte Systeme.io.

Cliquer sur « Sign into Systeme.io » :

Zapier - Connexion Systeme.io
Zapier – Connexion Systeme.io

 

Vous êtes redirigé vers l’authentification à votre compte systeme.io.

Vous devez mettre votre login et mot de passe et « cliquez ici ».

Zapier - Authentification Systeme.io
Zapier – Authentification Systeme.io

 

Systeme.io vous précise alors que Zapier sera connecté à votre compte et pourra être prévenu des prochaines actions Systeme.io.

C’est normal, cela permet à Zapier de savoir quand dans notre cas, un tag est ajouté à un contact.

Cliquer sur « Accepter ».

Zapier - Autorisation Systeme.io
Zapier – Autorisation Systeme.io

 

La configuration de la connexion à Systeme.io est terminée.

Vous pouvez continuer.

Zapier - Connexion Systeme.io terminee
Zapier – Connexion Systeme.io terminée

 

9. Choisir sur quel tag Systeme.io lancer l’action Zapier

Maintenant que vous êtes connecté à Systeme.io, vous allez pouvoir aller chercher le tag qui déclenchera l’action souhaitée.

Dans l’exemple, je prends « VDI – Inscription liste », vous prenez celui qui va bien dans votre cas.

Zapier - Systeme.io - choix du tag
Zapier – Systeme.io – choix du tag

 

Une fois le tag choisi dans Systeme.io, vous pouvez cliquer sur continuer.

Vous ne pouvez choisir qu’un tag, donc il faudra faire plusieurs automatisations si vous voulez faire la même action avec plusieurs tags. Vous pouvez dupliquer une automatisation Zapier pour gagner du temps et changer juste le tag.

Cliquer sur « Continue ».

Zapier - Systeme.io - Tag continue
Zapier – Systeme.io – Tag continue

 

10. Tester si tout est OK jusque là

Vous arrivez ensuite sur une étape de test.

Il vous suffit de cliquer sur « Test & Continue » si vous voulez gagner du temps ou « Test & Review » si vous voulez voir le résultat du test.

Si le test est KO, il vous le dira dans les 2 cas 🙂

Zapier - Systeme.io - Test & Continue

Zapier – Systeme.io – Test & Continue

Le résultat du test donne cela :

Zapier - Systeme.io - Resultat du test
Zapier – Systeme.io – Résultat du test

 

Vous pouvez voir une petite coche verte sur l’icône Systeme.io :

Zapier - Systeme.io - Configuration terminee
Zapier – Systeme.io – Configuration terminée

 

11. Connexion à Active Campaign

La connexion à Active Campaign est un peu plus longue à paramétrer qu’avec Systeme.io.

Pour commencer, vous arrivez sur l’écran ci-dessous, il vous suffit de cliquer sur « Sign into ActiveCampaign » :

Zapier - Active Campaign connexion

Zapier – Active Campaign connexion

Il vous est ensuite demande l’URL et la Clé de l’API Active Campaign :

Zapier - Active Campaign - Parametrage API
Zapier – Active Campaign – Parametrage API

Pour cela, il faut se connecter à votre compte Active Campaign et aller « Paramètre » en bas à gauche d’Active Campaign :

Zapier - Active Campaign Parametre en bas a gauche
Zapier – Active Campaign Parametre en bas à gauche

 

Ensuite, vous allez dans l’onglet « Développeur » si votre interface est en français.

Et vous trouverez l’URL et la Clé demandée.

Zapier - Active Campaign - Recuperation API URL KEY
Zapier – Active Campaign – Recuperation API URL KEY

 

Vous n’avez plus qu’à faire des copier-coller dans Zapier et cliquer sur « Yes, continue » :

Zapier - Active Campaign - Yes Continue
Zapier – Active Campaign – Yes Continue

 

Vous avez maintenant fini de paramétrer la connexion à Active Campaign.

Vous pouvez cliquer sur « Continue ».

Zapier - Active Campaign - Continue
Zapier – Active Campaign – Continue

 

12. Paramétrer les champs de contact à récupérer dans Systeme.io vers Active Campaign

Pour commencer, il faut choisir dans quelle liste les contacts seront ajoutés :

Zapier - Active Campaign - Choix de la list
Zapier – Active Campaign – Choix de la liste

 

Ensuite, il faut compléter les champs de contact d’Active Campaign avec ceux de Systeme.io.

C’est donc très simple à faire.

Pour information :

  • le contact sera mis à jour avec les données de systeme.io si l’email existe déjà dans Active Campaign
  • le contact sera créé si l’email n’existe pas

Ce qui veut dire qu’un contact identique qui utilise un second email sera recréé.

À la fin, vous pouvez choisir d’ajouter des tags au contact, je vous le conseille afin d’identifier les contacts crées de cette manière.

Puis cliquer sur « Continue » :

Zapier - Active Campaign - Correspondance champ
Zapier – Active Campaign – Correspondance champ

 

13. Tester le fonctionnement d’Active Campaign

Comme avec Systeme.io, nous allons tester le fonctionnement dans Active Campaign, ici cela va créer un contact.

Vous pouvez cliquer sur « TEST & REVIEW » si vous voulez voir le résultat, ou sur « TEST & CONTINUE » pour gagner du temps.

Zapier - Systeme.io - Test & Continue 2
Zapier – Systeme.io – Test & Continue 2

 

Le résultat est le suivant si vous avez cliqué sur « TEST & REVIEW »

Zapier - Active Campaign - Test du ZAP
Zapier – Active Campaign – Test du ZAP

 

Vous pouvez vérifier dans Active Campaign que cela a bien fonctionné.

Pour cela, il suffit de vous connecter à Active Campaign et de regarder dans les contacts si vous voyez le test :

Zapier - Active Campaign - Verification test dans AC
Zapier – Active Campaign – Verification teste dans AC

 

Pour moi, c’est bon, tout fonctionne parfaitement.

 

14 – Activer l’automatisation Zapier

Enfin, l’automatisation est terminée, il ne reste plus qu’à l’activer.

Pour cela 2 solutions :

  • Tout en bas de l’écran au milieu, vous avez un bouton on/off
Zapier - Turn on Automatisation
Zapier – Turn on Automatisation

 

  • Tout en haut de l’écran à droite, vous avez aussi un bouton on/off
Zapier - Activer ZAP
Zapier – Activer ZAP

 

Passer l’un ou l’autre sur « ON » est votre automatisation est active !

 

En résumé : Systeme.io – Zapier – Active Campaign

Zapier est un outil qui permet d’automatiser des échanges entre 2 applications qui ne peuvent pas échanger entre elles toutes seules.

Je préfère le préciser, car certaines applications peuvent échanger nativement ensemble par exemple entre Active Campaign et Digital Access Pass. Donc dans ce cas, pas la peine de passer par Zapier autant utiliser le natif.

Zapier est gratuit jusqu’à 100 activations de votre automatisation par mois, après il faut prendre un abonnement payant.

Avec cet outil, vous pouvez automatiser énormément de choses !

Laissez-moi vos questions dans les commentaires !

Et dites-moi, si vous utilisez déjà Zapier pour quelle(s) automatisation(s) ?

Cet article a 13 commentaires

  1. Patrice

    Bonjour Morgan,
    Et merci beaucoup pour cet exemple sur Zapier.
    Justement, je me posais la question de l’utiliser prochainement, donc je vais pouvoir le tester rapidement. Pour ma part, j’ai besoin d’envoyer des documents à mes élèves au bout de 2 mois. J’imagine que c’est possible ?
    En tout cas, merci pour ce travail. C’est très clair !

    1. Morgan

      Bonjour Patrice,
      Zapier n’est pas la première solution qui me vient à l’esprit pour ton usage.
      Je verrais plus une automatisation dans ton auto-répondeur ou mieux un cours dans ton espace de formation qui se débloque au bout de 2 mois !

  2. Pierre-Favre

    Ça à l’air puissant en effet ! Et bien pratique. Tu va désespérer de moi sans doute 😀 mais malgré la clarté de ton article dès que je vois des manip’ du genre mon cerveau ce mets en mode OFF en me disant « n’essaie même pas! »
    Mais je garde cette info dans un coin de ma tête parce que ça à l’air utile.

    1. Morgan

      C’est très pratique, mais il faut en avoir l’usage.
      Il ne faut pas créer le besoin pour l’outil !
      Mais bien l’inverse : pour un besoin trouver l’outil qui y répond le mieux.

  3. J’avais déjà entendu parler de cet outil (par Antoine BM je crois) mais je ne me suis pas encore lancée. Tu me donnes envie d’enfin m’y mettre ! Merci pour cet article !

    1. Morgan

      C’est très simple, mais il faut avoir le besoin 🙂

  4. Détélina

    Merci ce mode d’emploi détaillé de Zapier. Je ne connaissais pas du tout. C’est une belle découverte.

    1. Morgan

      De rien, j’ai détaillé au maximum pour simplifier la compréhension.

  5. Sophie

    Super article, ultra détaillé. Je le garde sous la main 🙂

    1. Morgan

      Bonne idée.
      Si un cas qui s’y prête bien apparaît, tu pourras t’aider de l’article 🙂

  6. Anne-Gaelle

    Merci beaucoup Morgan pour cet article super clair ! Je l’ai suivi à la lettre, et tout est parfait 🙂 … j’adore quand ça se passe bien sans galérer

    1. Morgan

      « J’adore quand un plan se déroule sans accroc » : Hannibal de l’agence tous risque 🙂
      Pareil pour moi et c’est malheureusement pas toujours le cas !

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